Franck Julien Président Atalian Gobal Services, 100% familial et français, réalise le placement d'une émission obligataire de 250 millions d'euros à échéance 2020.

Samedi 9 Février 2013

Franck Julien Président Atalian Gobal Services, 100% familial et français, réalise le placement d'une émission obligataire de 250 millions d'euros à échéance 2020. Opération menée par Crédit Suisse, Crédit Agricole CIB, Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que co-teneurs de livre. interview vidéo exclusive.

Le groupe Atalian, présidé par Franck Julien, annonce la réussite du placement réalisé aujourd’hui d’une émission obligataire de 250 millions d’euros à échéance 2020. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7.25% payable semi-annuellement. Les obligations font l'objet d'une demande d'admission à la Bourse d’Irlande (Global Exchange Market). La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 janvier 2013.
Le produit net de cette émission sera principalement utilisé pour refinancer l’endettement existant du Groupe.
Atalian est le premier groupe familial français a réussir une première émission au taux de 7.25%. Pour information, la première émission d'ISS a été réalisée au taux de 8.875% et celle de Spie a 11%.
Le groupe Atalian a réussi à convaincre pour cette opération un très grand nombre des plus grands investisseurs français et étrangers. Celle-ci a été menée par Credit Suisse, Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que co-teneurs de livre. Atalian est un leader indépendant des services externalisés aux entreprises présent dans 11 pays avec plus de 15 000 clients dans les secteurs privé et public. Ses services s’articulent aujourd’hui autour de plusieurs métiers : Propreté, Sécurité, Multitechnique et Facility Management, Accueil, Espaces verts, Bâtiment et Transport.


Franck Julien Président Atalian Gobal Services (c) Jean-Louis Courleux
Franck Julien Président Atalian Gobal Services (c) Jean-Louis Courleux
Franck Julien Président Atalian Gobal Services

Interview vidéo exclusive Franck Julien Président Atalian Gobal Services, 100% familial et français, réalise le placement d'une émission obligataire de 250 millions d'euros à échéance 2020.Opération menée par Crédit Suisse, Crédit Agricole CIB, Société Générale Corporate & Investment Banking.
Dans la continuité de la stratégie familiale, Franck Julien, Président du Directoire, positionne le Groupe sur une approche multimétier et l’offre de Facilities Management. Si la délégation est le maître-mot de son mode de management, il reste en prise directe avec le terrain et les attentes de ses clients, en France comme à l’International. Son secret : compter à la tête des différents métiers du groupe, des « personnalités », qu’il qualifie de chefs d’entreprise.
Diversification des métiers techniques pour une réponse adaptée aux appels d’offres multiples : cette politique d’entreprise est obtenue par une intégration des prestations. « Pour être compétitif, il faut éviter à nos clients les cumuls de marge des différents intermédiaires et sous-traitants. En répondant à différents besoins, dans des métiers de plus en plus nombreux, chez un même client, nous jouons sur l’effet volume pour apporter une réduction de coûts tout en maintenant un niveau de qualité élevé », explique l’entrepreneur.
Avocat au Barreau de Québec, il a intégré le groupe à l’âge de 26 ans. Il a occupé le poste de Directeur Général, avant de devenir Président du Directoire, en 2000. S’il reconnaît mener des actions comparables à d’autres secteurs d’activité, il revendique une analyse spécifique et des innovations orientées client.
Son objectif pour ATALIAN : être le leader européen du multiservice.
 

Sophie Pécriaux, Vice-Présidente d'ATALIAN, Franck Julien, Président du Directoire d'ATALIAN, Loïc Evrard,Directeur Général des Finances Groupe, Fabien Antignac, Managing Director Credit Suisse(c) Jean-Louis Courleux
Sophie Pécriaux, Vice-Présidente d'ATALIAN, Franck Julien, Président du Directoire d'ATALIAN, Loïc Evrard,Directeur Général des Finances Groupe, Fabien Antignac, Managing Director Credit Suisse(c) Jean-Louis Courleux
Sophie Pécriaux, Vice-Présidente d'ATALIAN, Franck Julien, Président du Directoire d'ATALIAN, Loïc Evrard,Directeur Général des Finances Groupe, Fabien Antignac, Managing Director Credit Suisse

Franck Julien Président Atalian Gobal Services, 100% familial et français, réalise le placement d'une émission obligataire de 250 millions d'euros à échéance 2020. Opération menée par Crédit Suisse, Crédit Agricole CIB, Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que co-teneurs de livre.

Merci à Sophie Pécriaux-Julien, Delphine Allard (Atalian), Anne Kassubeck,Laurence Got Villier (hima 360) pour leur invitation et informations.

8 février 2013 : Atalian, poursuit son développement à l'international avec l'acquisition d'une société turque, ARTEM, spécialisée dans les métiers de la propreté.
 
Cette dernière - implantée à Ankara (siège) et également présente à Istanbul, Izmir, Kayzeri, Bursa et Batman - développe un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros et emploie plus de 1 500 salariés. En pièces jointes : le communiqué de presse  sur cette acquisition ainsi que sur le développement à l'international d'Atalian.  
 
 

service_gagnant_atalian_n_10.pdf Service gagnant ATALIAN N°10.pdf  (2.78 Mo)
cp_atalian_turquie.pdf CP_ATALIAN_TURQUIE.pdf  (123.78 Ko)

Jean-Louis COURLEUX

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